Zarejestruj się
Umów demo

Fundacje Rodzinne i Zarządzający majątkiem

Fundequate oferuje kompleksowe rozwiązania dla biur rodzinnych i zarządzających majątkiem, wspierając przejrzyste podatkowo struktury SCSp, zarządzanie inwestycjami i raportowanie - zapewniając usprawnioną administrację i zoptymalizowane wyniki.
Syndictes based on Luxembourg SCSp

Jak Fundequate wspiera Fundacje Rodzinne i Zarządzających majątkiem

Fundequate dostarcza kompleksową platformę dla fundacji rodzinnych i zarządzających majątkiem, umożliwiając usprawnione, efektywne podatkowo struktury inwestycyjne i usługi zarządzania majątkiem w pełnym cyklu. Zaprojektowana z myślą o przejrzystych podatkowo luksemburskich instrumentach SCSp i szerszych strukturach funduszy, nasza platforma wyposaża klientów w narzędzia i wiedzę specjalistyczną do nadzorowania złożonych inwestycji z łatwością, zgodnością z przepisami i zoptymalizowanymi zwrotami. Oto jak Fundequate wspiera każdą fazę cyklu życia zarządzania majątkiem:



Kluczowe korzyści Fundequate dla fundacji rodzinnych i zarządzających majątkiem


Fundequate zapewnia potężne, przyjazne dla użytkownika rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb biur rodzinnych i zarządzających majątkiem. Z naciskiem na przejrzystość podatkową, solidną zgodność i efektywne wdrażanie kapitału, nasza platforma oferuje:

  • Strukturyzacja dostosowana do potrzeb: Wspieramy podmioty SCSp z siedzibą w Luksemburgu, zapewniając przejrzyste podatkowo, elastyczne struktury, które są zgodne z europejskimi standardami regulacyjnymi.
  • Wsparcie w pełnym cyklu życia: Od początkowej strukturyzacji inwestycji po wdrażanie kapitału i zarządzanie portfelem, Fundequate obejmuje każdy etap zarządzania majątkiem.
  • Wydajna administracja: Nasza platforma zapewnia dokładną księgowość, wydajną administrację i przejrzyste, terminowe raportowanie, zmniejszając obciążenia administracyjne dla biur rodzinnych.

 

 

Kompleksowe usługi zarządzania majątkiem w całym cyklu życia


Usługi Fundequate obejmują cały cykl życia zarządzania majątkiem, od konfiguracji po monitorowanie i wyjście, zapewniając biurom rodzinnym i zarządzającym majątkiem wsparcie potrzebne do skutecznego nadzoru i wydajności operacyjnej:

Strukturyzacja inwestycji

  • Ustanowienie luksemburskiego SCSp i innych struktur funduszowych
  • Twórz zgodne z przepisami i elastyczne narzędzia inwestycyjne, które optymalizują pozycje podatkowe i regulacyjne.

Alokacja kapitału

  • Zarządzanie i śledzenie wpłat i wypłat kapitału
  • Koordynacja wezwań kapitałowych z automatycznym raportowaniem w celu zapewnienia przejrzystości i zaufania inwestorów.

Monitorowanie portfela i analiza wydajności

  • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym w celu śledzenia wyników i alokacji aktywów
  • Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych do podejmowania świadomych decyzji i zoptymalizowanego zarządzania portfelem.

Zgodność z przepisami i sprawozdawczość

  • Usprawnienie KYC, AML i zgodności z dyrektywą AIFMD w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami.
  • Generowanie i składanie dokładnych raportów regulacyjnych, zapewniających przejrzystość i integralność operacyjną.

Księgowość i bezpieczne przetwarzanie rozliczeń

  • Precyzyjne przetwarzanie księgowe i rozliczeniowe w bezpiecznym, przejrzystym środowisku.
  • Ułatwia bezpieczną komunikację z inwestorami i zarządzanie dokumentami, zwiększając zaufanie i satysfakcję klientów.

 

Dlaczego warto wybrać Fundequate?


Fundequate łączy lokalną wiedzę ekspercką z zaawansowaną technologią, oferując kompleksową platformę dla biur rodzinnych i zarządzających majątkiem. Dzięki Fundequate klienci mogą pewnie zarządzać swoimi inwestycjami, wykorzystując efektywne podatkowo struktury i pełną zgodność z luksemburskimi wymogami regulacyjnymi, aby zmaksymalizować sukces inwestycyjny.

Wybierz Fundequate, aby uprościć złożone potrzeby w zakresie zarządzania majątkiem dzięki kompleksowemu, przyjaznemu dla użytkownika rozwiązaniu, które wspiera każdy etap procesu inwestycyjnego.

ASI_Alternatywna Spólka Inwestycyjna

Porozmawiajmy o sukcesji

Wiemy, jak złożona może być ścieżka decyzyjna, gdy planujesz narzędzie do zarządzania majątkiem. Wiemy wszystko o funduszach alternatywnych i chętnie pomożemy Ci przejść przez ten proces.

Umów konsultację lub spotkanie
Skontaktuj się z nami

FAQ

Family office to prywatna firma doradcza, która zarządza majątkiem, inwestycjami i potrzebami finansowymi rodziny o bardzo wysokiej wartości netto, zapewniając spersonalizowane usługi wykraczające poza to, co zwykle oferują tradycyjne firmy zarządzające majątkiem.

Luksemburg oferuje stabilne, przyjazne dla biznesu środowisko z efektywną podatkowo strukturą, w szczególności poprzez SCSp (Special Limited Partnership), która zapewnia elastyczność, korzyści regulacyjne i dostęp do rynku UE.

Rosnąca gospodarka Polski, niższe koszty operacyjne i rosnąca liczba wykwalifikowanych specjalistów sprawiają, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla biur rodzinnych, zwłaszcza dla klientów poszukujących bliskości Europy Środkowo-Wschodniej.

Biura rodzinne w Luksemburgu powszechnie korzystają z przejrzystych podatkowo instrumentów SCSp, SICAR (spółek inwestycyjnych z kapitałem podwyższonego ryzyka) i zastrzeżonych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (RAIF) w celu uzyskania dostosowanych, elastycznych rozwiązań inwestycyjnych.

Luksemburska struktura SCSp jest przejrzysta podatkowo, umożliwiając bezpośredni przepływ dochodu do inwestorów bez dodatkowych podatków luksemburskich. W Polsce struktura family office musi być zgodna z lokalnymi przepisami podatkowymi, choć różne zwolnienia i umowy mogą zoptymalizować efektywność podatkową.

Luksemburg oferuje solidne ramy regulacyjne z jasnymi wytycznymi CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), zapewniając zgodność z dyrektywą AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) i innymi przepisami UE.

Biura rodzinne często zapewniają planowanie nieruchomości, optymalizację podatkową, zarządzanie filantropią, usługi prawne i zgodności oraz zarządzanie stylem życia dostosowane do konkretnych potrzeb zamożnych rodzin.

Tak, biura rodzinne spoza UE mogą zakładać struktury w obu krajach, przy czym Luksemburg oferuje dodatkową korzyść w postaci unijnego paszportu marketingowego ułatwiającego dostęp do europejskich inwestorów.

Biura rodzinne muszą spełniać wymogi AML/KYC, przestrzegać sprawozdawczości FATCA i CRS, a w przypadku struktury AIFMD, zapewnić, że regularna sprawozdawczość finansowa i inwestorska jest zgodna ze standardami lokalnymi i unijnymi.

Platformy cyfrowe stają się coraz ważniejsze, zapewniając biurom rodzinnym dane w czasie rzeczywistym, usprawnione raportowanie i ulepszone możliwości podejmowania decyzji w celu zwiększenia nadzoru i przejrzystości w zarządzaniu majątkiem.